1-я серия: Крещендо
Действие происходит в Декабре 1913 года в дореволюционной России. Молодой и пылкий Юнкер Николаевского кавалерийского училища по фамилии Дьяконов бросает вызов на дуэль своему «сослуживцу» Сергею Кирсанову-Двинскому. Дуэль состоялась, и к великому сожалению Дьяконов на ней погиб. Вместо убитого Дьяконова в караул на торжественный концерт ставят самого Двинского. На концерт должен приехать сам император Николай Второй. На императора готовится покушение. Руководитель оркестра Андреев приметил молодого работягу Осипова, который своей игрой на инструменте поразил его до глубины души. Он принимает его в оркестр даже не подозревая, что Матвей Осипов готовит покушение на жизнь Николая Второго… Матвей познакомился с Софьей Беккер и без ума влюбился в красавицу. У Софьи есть мечта – она хочет быть знаменитой поэтессой. Благодаря своему отцу Софья получает билет на концерт Андреева…
2-я серия: Грифоны
Мы переносимся в июль 1914 года. Все идет к грандиозной войне между Россие с Германией с Австро-Венгрией. Абсолютно всем юнкерам Николаевского училища срочно присваивают офицерские звания. А вот помощник инспектора класса по фамилии Ильин, зная, что Двинский убил на дуэли Дьяконова, не сильно то и спешит с его зачислением в полк. Он прекрасно осведомлен о непростом характере Двинского. Ильин предлагает ему пройти службу на Кавказе. Двинский в свою очередь хочет жениться на Софье и приглашает ее к себе домой на званый обед, что бы познакомить со своими родителями, но его мать категорически против такого, по ее мнению, необдуманного решения сына. Сергей не смотря на запрет матери предлагает Софье убежать с ним на Кавказ, но она отказывается. Сестра Матвея Осипова накладывает на себя руки. Матвей вычисляет преступника и начинает охоту…
3-я серия: Порознь
Теперь события происходят в сентябре 1915 года. В Петрограде проходят массовые беспорядки – в связи с последними событиями активные граждане крушат лавки и магазины, принадлежащие немцам. Во время одного из таких погромов отец Софьи погибает. Она остается совершенно одна. Но внезапно она встречает Николая Гумилева, и эта случайная встреча дает ей веру в то, что все может измениться к лучшему. Софью охватывает пламя любви по отношению к известному поэту… А вот Гумилев не отвечает ей взаимностью. Двинский находится в зоне боевых действий – воюет в составе Дикой дивизии. Они прикрывают отступление наших войск на Юго-Западном фронте. Матвей знакомится с членами большевистской ячейки – Свердловым и Спандаряном. Те просят Осипова об одной услуге – отвезти табак их товарищу – Иосифу Сталину…
4-я серия: Глупость и измена
На дворе осень 1916 года. В Петрограде в кулуарах Государственной Думы активно муссируется тема свержения с трона императора Николая Второго. Во время боевых действий на Юго-Западном фронте Двинский вместе с кавалерией попадает в ловушку, в результате чего он получает ранение и попадает в военный госпиталь. Во время лечения на территории госпиталя он случайно встречает юную и симпатичную медсестру Ксению Дьяконову. Между ними проскакивает искра, которая перерастает в более глубокие чувства. Двинский возвращается в Петроград. Там он абсолютно случайно встречает Софью и принимает решение разорвать с ней все отношения. Прикрывшись липовыми документами из Швеции в столицу проникает некто Густава Равена, но на самом деле это Матвей, который тайно поставляет финансирование из за границы для массовой печати и распространения революционных газет и листовок.
5-я серия: Маски
Зима 1917 года. Петроград охвачен революционными настроениями. Софья работает в одном из литературных журналов Петрограда, где печатается Александр Керенский. Она идет на премьеру «Маскарада» в Александрийский театр, куда ее пригласил сам режиссер Мейерхольд, где становится невольной свидетельницей трагических событий Февральской революции. Двинский служит у великого князя Михаила Александровича. Когда в городе начинаются беспорядки, князь Михаил отправляет своего подчиненного в Царское Село — под угрозой безопасность императрицы Александры Федоровны. Тем временем, Матвей в Цюрихе сообщает Ленину, что в России произошла революция. Ленин понимает, что ему необходимо срочно ехать в Петроград.
6-я серия: Слепые
Весна 1917 года. Матвей вместе с Лениным и другими эмигрантами возвращается в Петроград. Софья, теперь работающая личным секретарем Керенского, ездит с ним по расположениям русских войск. Александр Федорович, блистая красноречием, убеждает солдат, среди которых сильны анархические настроения, снова подняться на войну с Германией. Двинский, арестованный революционерами в Царском селе, проводит дни в заключении в Трубецком бастионе Петропавловской крепости. У Сергея возникает серьезный конфликт с солдатами, охраняющими гарнизон, и только благодаря помощи Софьи и бывшего однокашника Левашова, ему удается избежать расстрела.
7-я серия: Переворот
Осень 1917 года. Большевики готовят революционный переворот в Петрограде. Двинский, разочаровавшийся в генерале Корнилове, начинает пить. Позже он решает уехать к родителям на Волгу, однако на вокзале встречает бывшего царского офицера Новикова, который перешел на сторону большевиков. Новиков советует Двинскому пообщаться с одним из лидеров большевиков — Львом Троцким. Троцкий убеждает Двинского остаться и помочь партии. Софья случайно встречает в Зимнем, где организован госпиталь, Ксению Дьяконову, которая привезла раненых. Так девушки становятся невольными свидетельницами захвата Зимнего дворца большевиками.
8-я серия: Зверинец
Зима 1918 года. Большевики отправляют делегацию в Брест-Литовск для подписания мирного договора с Германией. Двинский едет на эти переговоры как военный специалист. Матвея отправляют в Москву, где готовятся массовые выступления против большевиков. Ему необходимо внедриться в боевую группу эсеров и нейтрализовать их. Софья приходит к Евгении Левинсон и та предлагает ей отправиться комиссаром в действующую боевую часть. В связи с неудачными переговорами в Бресте, немцы начинают наступление, и Ленин ставит вопрос о переезде Совнаркома в Москву. Матвей отвечает за безопасность переезда, однако Двинский с его военным опытом находит огрехи в плане Матвея…
Продолжение следует…